В приморском городке начался странный ливень. С неба посыпались апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо, незнакомое учёным. Оно беспокойно металось, явно одержимое этими фруктами.
Существо случайно попало в дом Геннадия, угрюмого старика, который ухаживал за садом. Из читого упрямства Геннадий решил оставить зверька у себя. Он знал, что местная богачка, владелица кондитерской фабрики, мечтает заполучить диковинку для своей избалованной внучки. Старик не хотел ей угождать.
Эта женщина была хитрой. Помимо желания заполучить зверька, она пыталась выведать секрет особого шоколада. Рецепт хранила хозяйка небольшого магазинчика — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, о которой в городке хорошо знали.