Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая азы колдовства. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ради спасения отца и самого Белогорья она должна отправиться в Москву далекого прошлого. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет своя задача — вступить в борьбу со злом, которое уже подбирается к их родному городу.