Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение по цвету кожи считается нормой.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сумеет решать непредвиденные трудности в пути, иногда — жёстко. Тони подходит. У них нет почти ничего общего: разные миры, привычки, взгляды на жизнь.
Дорога растянется на многие мили. Эта необычная поездка перевернёт судьбу обоих.
